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全球金属网-镍周评:镍价触及年度重要支撑,企稳初现(12.2-12.6)
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镍周评:镍价触及年度重要支撑,企稳初现(12.2-12.6)

2019-12-6 17:34:53 来源:富宝 字体:太阳城总公司登入  术语简释』『行情讨论』『走势图
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一、本周市场(12.2-12.6)回顾
    本周电解镍市场延续单边下跌,周五触及支撑后走出一定反弹修复。
    期货市场具体数据如下:
    沪镍主连合约本周最高价:110230;最低价:103360;结算价:106378;收盘价:106240;周跌幅2.83%。
    LME-03(截稿时):本周最高价:13815;最低价:13030;结算价:13353;周跌幅1.76%。
    现货市场数据如下:


    二、宏观与消息面
    国内方面:
    中国11月制造业PMI为50.2%,时隔6个月再次站上荣枯线,重回扩张区间。
    中国11月财新制造业PMI录得51.8,连续五个月回升,为2017年以来最高。
    国际方面:
    周二,特朗普对中美贸易谈判发表悲观言论,同时威胁对进口法国产品征收关税。
    周三,彭博称中美正接近就第一阶段协议中的关税撤销额度达成一致。
    美国11月ADP就业人数不及预期,劳动力市场出现放缓的迹象。
    三、供需变化与分析
    1、供应方面
    上游矿石情况:
    中国海关数据显示,10月中国镍矿进口总量685.37万吨,环比减少3.33%,同比增加23.11%。其中:自印尼镍矿进口量为310.63万吨,环比增加25.37%,同比增加132.18%;自菲律宾镍矿进口量为337.72万吨,环比减少23.03%,同比减少15.91%。
    受印尼检查港口镍矿违规出口事件影响,11与12月份印尼发货至中国的镍矿量或将较前两月有大幅减少。同时菲律宾恰逢雨季,镍矿的发货量也将受到影响。但由于前期进口的镍矿数量较大,年期的镍矿供应仍旧宽松,而明年的镍矿供应将因为印尼的禁令的执行而短缺紧张。
    价格方面,高品红土矿CIF价格本周持稳为主。

    镍铁方面:
    中国海关数据显示,10月中国镍铁进口总量16.88万吨,环比减少18.86%,同比增加85.83%。其中:自印尼镍铁进口量为12.52万吨,环比减少21.50%,同比增加82.39%;
    机构数据显示,10月中国镍铁产量金属量总计6.15万吨,环比减少1.64%,同比增加37.33%;其中高镍铁5.39万吨,环比减少1.95%,同比增加38.45%;其中低镍铁0.75万吨,环比增加0.78%,同比增加27.58%。
    整体上看,10月份镍铁供应环比减少,但四季度镍铁产能兑现快于预期,整体供应能满足需求,后期关注是否有更多的镍铁厂检修,从而影响到更大的供给量。
    而价格方面,有不锈钢厂检修减产,镍铁厂心态转弱,本周跌幅近60元/镍点。

    电解镍方面:
    机构数据显示:10 月份全国电解镍产量约 1.35 万吨,同比减少 1.64%,环比增加 1.5%;2019年10月未锻轧的非合金镍进口量环比9月下降12.28%,同比下降23.99%。本周进口窗口处于关闭状态,新货源流入较少。
  


    上期所镍库存较上周增1340吨至37370吨;伦镍库存周内小幅增加,目前库存在68922吨附近。
    综合而言,目前两市总库存仍处于历史较低的水平,镍价在回落过程中,较低的库存量会给到镍价一定的托底支撑。
    2、下游需求方面:
    不锈钢旺季已过,而旺季去库效果并不佳,库存总量虽然稍有回落,但仍保持在历史高位。11月份因终端需求疲软,临近年末,厂家去库压力大,月末有传闻张浦、东特、广青等多家不锈钢厂计划检修,短期不锈钢情绪有所缓解,不过实际生产情况仍要取决于利润情况。
    价格方面,本周不锈钢价格延续前期的阴跌趋势继续下探。
    无锡304不锈钢走势

    四、期货分析

    伦镍日线图来看,本轮回落已经回撤至前期上涨波段的81%,同时该位置也是年内形成的趋势支撑线位置即整数关口13000美元关口。而从指标来看,KDJ指标超卖位置出现金叉,MACD尚未形成金叉形态,但看跌能量柱在收缩。目前形态上看,均有初步止跌的迹象,但上方均线系统目前处于压制状态。
    五、综述:
    11月份以来,下游不锈钢消费低迷,终端价格持续下跌,向上反馈至镍铁以及电解镍市场,整个产业链表现疲软,镍价连跌五周。11月末有传闻镍铁厂与钢厂均有检修计划,通过减产保价,具体生产仍根据厂家的利润水平决定。期货盘面来看行情触及年度强支撑区域,有企稳迹象。同时距离明年的印尼禁矿仅有一个月的时间,中期来看若基本面在12月份有所改善,镍价仍有反弹的基础。短期来看本周五盘面收阳,看跌氛围减弱,但缺乏基本面提振,反弹空间或有限。(全球金属网 tyczgsdr.2222xsb.com)

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